Nos expertises

Nous intervenons à chaque étape de votre développement.

01

Cession et Acquisition

Structurez votre operation de M and A de la preparation strategique jusqu'a la cloture de la transaction.

  • Analyse et preparation de la cession (Information Memorandum, data room)
  • Identification et approche des acquereurs ou cibles potentiels
  • Negociation et structuration de l'offre (LOI, SPA)
  • Coordination des due diligences et accompagnement au closing
  • Gestion de l'earn-out et des mecanismes d'ajustement de prix

02

Levee de fonds

Construisez un dossier investisseur solide, ciblez les bons financeurs et negociez jusqu'a la signature du term sheet.

  • Definition du besoin financier et de la structure de l'operation
  • Elaboration du Business Plan et du pitch investisseur
  • Cartographie et approche des investisseurs (capital-risque, private equity, dette)
  • Negociation des conditions d'entree au capital et des pactes d'actionnaires

03

Évaluation d'entreprise

Produisez une valorisation rigoureuse, adaptée au contexte de l'opération, défendable face aux contreparties et conduite selon les normes internationales publiées par l'IVS.

  • Methode des flux de tresorerie actualises (DCF)
  • Methode des comparables boursiers et transactionnels
  • Approche par l'actif net reevalue (ANR)
  • Rapport de valorisation indépendant et documentation complète, structurés selon les normes internationales publiées par l'IVS

04

Restructuration financière

Recomposez votre structure de financement pour renforcer votre solidite et restaurer votre capacite d'investissement.

  • Diagnostic de la structure financiere et identification des leviers
  • Renegociation de la dette bancaire et refinancement
  • Optimisation du BFR et de la tresorerie
  • Accompagnement en situation de difficulte financiere

05

Conseil stratégique

Eclairez les choix structurants qui determinent la trajectoire de votre entreprise avec un regard exterieur et independant.

  • Analyse strategique et financiere de projets de croissance
  • Aide a la decision en matiere d'investissement ou de desinvestissement
  • Gouvernance financiere et tableau de bord dirigeant

06

Due Diligence financière

Analysez en profondeur la situation financière d'une cible ou d'un partenaire avant tout engagement significatif.

  • Revue de la qualite des resultats (Quality of Earnings)
  • Analyse de la dette nette et du BFR normatif
  • Identification des risques et des ajustements de prix potentiels
  • Rapport de due diligence synthetique pour le comite de direction

Notre approche

Deployez une methodologie en 4 etapes

01

Diagnostic

Analysez votre situation financiere, vos objectifs et le contexte precis de l'operation envisagee.

02

Strategie

Definissez le plan d'action optimal, les scenarios possibles et les conditions concretes de succes.

03

Execution

Executez le processus avec discipline, de la preparation a la negociation puis au closing.

04

Suivi

Consolidez l'apres-operation, ajustez si necessaire et securisez la phase de transition.

Parlons utilement de votre projet.

Planifiez avec nous un premier entretien confidentiel pour qualifier votre besoin et cadrer la suite.

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